刚度过十四岁生日的初中女学生王佳，梦见自己背倚着一棵大树，而大树忽然变成了一个英俊的青年男子……这个梦境令她好奇而羞涩。一次偶然的机会，王佳邂逅某音乐学院的学生，欣赏了他在音乐会上的歌唱演出后，对他萌生了爱意。从此，王佳每天到音乐学院围墙外去偷听他的歌声，幻想与他的约会。但当王佳找到机会在剧院门口将“情书”递给大学生后，却失望地发现对方已有女朋友。爱情的困扰令王佳的心绪不宁，学习成绩急遽下降。当教师的母亲察觉到她的反常，对她严加管教和责难，使感到无比压抑的王佳负气离家出走。当大副的父亲远航归来，得知这一消息后，焦急出去寻找女儿，却一直没有收获。但在其间，他通过接触到的社会中的现象，深感青春期少男少女迫切需要父母和社会的关心和理解。几天以后，王佳突然归来，但父母没有责备她，而是饱含着喜悦和温暖的亲情将女儿紧紧搂进怀中。