故事缘于一把意大利得小提琴，这把价值连城的小提琴在我国失窃后，被偷运互香港，引起了香港两大黑帮－潘氏家族和天龙帮的一场火拼。潘家幼子潘小伟被偷送到大陆避难，我公安人员闻讯后，立即组织侦破小组，以潘小伟为线索，展开了追查小提琴的工作。　
　　　潘小伟被天龙帮一路跟踪到北京，正当杀手向潘小伟下手时，我公安人员一并擒获二人。经过审讯，得知小提琴现在潘氏家族手中，但由于潘小伟从不参与家族事务，故并不清楚小提琴的具体下落。于是，侦察队长伍立昌派出刚从刑警大学毕业的女警官司吕月月，化妆成导游小姐，与其他几位刑警同志在保护潘小伟生命安全的前提下，追查国宝级文物小提琴。
　　我公安人员对潘小伟实行监护，天龙帮则一直暗中伺机杀死潘小伟，以滋报复，老刑警纪春雷为保护潘小伟，被天龙帮人误杀，英勇献身，年轻的女警官吕月月在万分危急关头，胆大沉着，冒死救出潘小伟，并把监护对象安全交给了组织。　
　　　这次事变触动了潘小伟，他终于答应配合警方，劝说其大哥潘大伟交出小提琴，通过几天的接触，月月和潘小伟这一对青年男女产生了朦胧的情感，而一直暗恋月月的刑警薛宇的心里不是滋味，与些同时，我公安人员在几经波折后，获悉天龙帮帮主即将抵京参佛拜庙，顺便接受潘家仪和之礼－小提琴，于是侦破小组布下天罗地网，在潘小伟的主动配合下，计划夺回国家财产，哪料中途节外生枝，潘大伟让潘小伟利用献琴之际暗杀了天龙帮帮主，并携琴私逃。
　　正当我公安人员对潘大伟和小提琴进行搜捕时，潘小伟竟瞒着大哥，偷出小提琴，冒险来见吕月月，在吕月月的劝说下，潘小伟把小提琴悄悄交给了警方，小提琴终于回归祖国。潘小伟欲与吕月月南下出逃。一路上，潘大伟等人严密监守吕月月，使其无法与组织取得联系，直到他们来到出境前的最后一个小镇，吕月月趁众人熟睡之时，犹豫再三，终于以人民警察的责任感和使命感战胜了个人私情，悄悄拔通了报警电话......。
　　当刑警们赶到时，潘大伟等已死于同天龙帮的厮杀中，而潘小伟也在吕月月和她的队友们面前，绝望地自杀了。
　　回到北京，月月回想自己在被挟持的过程中，由于私情而产生过种种犹豫和矛盾，为此，吕月月深深自责，她辞去了刑警的职务，回到东北老家，正当她准备深居简出，平淡度日时，却发现自己怀上了潘小伟的骨肉，孩子是索然无辜的，更何况是自己亲生的，月月决定生下孩子。为了扶养孩子，月月辗转求职。生计困顿，最后只好又回互北京，做起了陪酒女郎，呼酒买醉，来麻痹自已。
　　潘氏家族得知大陆仍潘家后续的香火，为收回孩子，潘氏家族骗吕氏母子去了香港，一年后，吕氏母子惨死街头，成为潘氏家族内部利益斗争的牺牲品。