张三丰原名张君宝，自小被父母送到清风观修行。南宋此际正值风起云涌，岳飞率军北伐，江南义军群起响应。奸相秦桧为一已私利，陷害岳飞，举行武林大会，推举名剑山庄少庄主易继风为盟主，但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行，易天行无意于武林盟主，却与君宝一见如故，成为至交，秦桧的养女秦思容潜入义军行列中，来做卧底，由于秦思容泄露消息，义军受到伏击，岳飞终在风波亭就义。君宝却在无意间得到岳飞遗物，奸相秦桧派出杀手追杀君宝，以得到岳飞遗物。君宝的父亲纳妾，君宝发现是一位十六岁的少女明道红，君宝怕父亲铸成大错，将新娘劫走，君宝父亲追赶而至，父子争执之际，秦桧爪牙斗争，在拚斗中明道红为救君宝而死，君宝伤心不已。在君宝身边卧底的秦思容，日久生情，爱上君宝，并为自己的所作所为后悔不已。为除掉君宝，秦桧爪牙暗中下毒，君宝丧失记忆。幸得澄空大师相救，君宝不仅复原，且悟出太极神功，武学又上层楼。君宝与易天行联手战胜秦桧爪牙，秦思容也改邪归正，在峨嵋山上出家，开创峨嵋一派。君宝回到武当山，改名张三丰，开创武当一派，成为一代宗师。