张三丰原名张君宝，自小被父母送到清风观修行。
    
南宋此际正值风起云涌，岳飞率军北伐，江南义军群起响应。奸相秦桧为一己私利，陷害岳飞，煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回。
    
江南义军探知秦桧阴谋，力图营救岳飞，举行武林大会，推举盟主，张君宝适逢其会。义军以武林世家名剑山庄马首是瞻。推举名剑山庄少庄主易继风为盟主。但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行，易天行无意于武林盟主，却与君宝一见如故，成为至交。突然王码电脑公司软件中心妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战，二人比试之下，易继风竟被思容深深吸引，天行也因为她很像自己以前的恋人而怦然心动。
    
原来秦思容是奸相秦桧的养女，潜入义军行列中，来做卧底，由于秦思容泄漏消息，义军受到伏击，岳飞终在风波亭就义。君宝却在无意之间得到岳飞遗物，奸相秦桧派出杀手追杀君宝，以得到岳飞遗物。
    
君宝的父亲纳妾，君宝去喝喜酒，发现新娘是位十六岁的少女，叫明道红，君宝怕父亲铸成大错，将新娘劫走，送她回家。一路上君宝发现明道红是个遇事求神问卜、难缠的女孩儿，明道红却对君产生情愫。
    
君宝的父亲追赶而至，父子争执之际，秦桧爪牙突然出现，围攻张家父子，为救君宝，张父被杀。秦桧爪牙却传言江湖，说君宝弑父逆子，鼓动武林人士追杀。
    
君宝躲避追杀之时，结识了一个呆头呆脑的和尚澄空大师，澄空将君宝藏在少林寺中，并传授君宝高深武学。易继风被秦桧爪牙唆使，率众上少林寺寻找君宝，君宝挺身而出，大胜易继风，一战成名。君宝向易继风说出后飞遗言，如能找到流落北国的大宋公主，作为号召，必能铲除奸相，兴兵北伐。
    
易继风得风天行相助，功力大进，去北方寻找公主，在大漠中巧遇少女赵玉儿，两人产生感情。
    
君宝继续与秦桧爪牙斗争，在拚斗中明道红为救君宝而死，君宝伤心不已。在君宝身边卧底的秦思容，日久生情，爱上君宝，并为自己的所作所为后悔不已。
    
易继风在易天行的帮助下终于找到大宋公主，公主流落民间日久，已成为一泼妇，处处欺负易继风，玉儿一气之下，杀了公主，并与易继风商议冒充大宋公主，领导义军。两人为掩盖这一秘密杀了许多正义之士，而不能自拔，逐渐为秦桧利用。君宝略有觉察。
    
为除掉君宝，秦桧爪牙暗中下毒，君宝丧失记忆，幸得澄空大师相救，君宝不仅复原，且悟出太极神功，武学又上层楼。君宝与易天行联手，战胜秦桧爪牙，秦思容也改邪归正，但她深觉自己所作所为对不起君宝，悄然而去。君宝千山万水寻去，结果发现思容已在峨嵋山上出家，日后开创峨嵋一派。
    
君宝回到武当山，改名张三丰，开创武当一派，成为一代宗师。