老李，一个极懦弱的旧衙门里的小职员。他不满意自己的婚姻，可是却没有勇气摆脱。心中的那个“诗意”，总在挠他的心，让他永远有一丝渴望、一点幻想。

张大哥是所有人的大哥。张大哥是圣人，他管所有的闲事，但惟独管不了自己家里的事。儿子被误当革命党抓了起来，女儿被小赵拐走。张大哥倒了。

小赵。老李说他是世界上最坏的坏蛋。他买卖妇女，可是遇到了张大哥的女儿张秀真，他却动了真情。但是，这份爱情却使他走向了毁灭。

为了朋友。老李把自己押给了坏得淌水的小赵。这个原本与世无争的人，最终向害了张大哥一家人的小赵，举起了杀人的刀。