江户时代末期(本作的20年前), 被称为“天人”的谜之异星人(宇宙人)来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发, 为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗, 幕府见识到天人强大的实力后, 最终向天人低头, 放弃武士不管, 擅自与天人签订不平等条约, 准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”, 夺走了武士的刀, 使他们无力反抗。自此, 天人横行霸道, 幕府为天人所影响, 甚至被控制, 成为了“傀儡政权”。在这样的时代, 有一个武士与同伴愉快地过著异想天开的生活。