柯南、平次、小五郎接受了委托调查委托人家附近看到的可疑人影。最近东京都内连续发生纵火案，而且在现场总会留下红马的玩偶。第二天，柯南等人拜访委托他们的诸角家，却被诸角夫人诸角亮子赶了出来。柯南他们在警视厅查证连续纵火现场遗留下来的红色马的照片，发现在其中一个案件的红色马上标有一个\"兔\"字，从这里可以推出这是三国志中关羽的坐骑赤兔马。另一方面，因为去拜访诸角家的古董店老板玄田隆德准备把关羽骑着赤兔马样式的钥匙架送给诸角亮子，所以玄田的名字就出现在调查方案上了。柯南，服部在与弓长警官调查自首的犯人玄田的家的时候，在房间里发现两个窃听器，并且找到了破案的决定性物证--烧死的诸角亮子手中捏着的坐垫。 之后报告了诸角明和曾我操夫、权藤系子目前的调查结果。于是当天晚上有三个人潜入了玄田宅…… ...