故事讲的是三个男人坐着一辆大巴士去沙漠中的一个小城做表演的路途上所发生的事情。这三个所谓的男人其实是两个易装癖同性恋和一个变性人。他们在酒吧夜总会从事易装表演。

　　一日他们应邀去一个小城做表演。于是，他们将自己打扮得异常绚丽妖艳的开始了他们的旅程。Hugo Weaving在影片中扮演了一个复杂的同性恋Ralph。在同性恋者之前，他有过一次婚姻，好象还有一个女儿，之后才成为了一个同性恋者。在影片的最后，在应邀演出的小城里他还遇到了前妻。而Guy Pearce饰演的另一个同性恋Adam是个性格暴躁的家伙，他觉得Ralph不是彻底的同性恋，觉得他还放不下他的前妻和女儿，他们之间常有着矛盾和争执。而老牌性格演员Terence Stamp在片中是一个年老的变性者，较之前面两位，他更沉稳柔和。三个不同背景的人，搭着同一辆车开始了同一个旅程。影片以独特的视角刻画了非主流的社会人群，尽管他们行为有异于常人，但展示的内心世界与常人无异。