故事从中考的最后一天开始。主角大嘴是一个内向，害羞且没有自信的15 岁男孩。他最好的朋友小猴是一个乐天派的人。他们即将开始暑假并准备升入高中。大嘴也正和班上最天资聪慧的女孩小小成为好朋友。

    杰森的海外归来为小猴的暑假增添更多的色彩。杰森–小猴的表弟，是一个很有性格的Hip Hop 狂热爱好者。他的倔强令他们与学校篮球队队长李威发生了冲突。更为不辛的是，大嘴的父亲老林正为李威的父亲李建国打工。大嘴尽量避免制造更多的麻烦，但是杰森怂恿男孩们进行报复。男孩们获得了小小的胜利，李威却因此发誓要让他们生不如死李威和他的伙伴出现在小猴的生日会并破坏了整个派对及羞辱大嘴与他的朋友。内心的挫败感及愤怒激发大嘴袭击李威，结果不但毁坏了公共财物还使李威受伤。警察同他们俩的父亲来到现场，而这导致老林必须承担所有溜冰场的损失。因此他不得不找了份兼职来偿还。这就成为了大嘴性格转变的导火线。

    大嘴，小猴和杰森参加了每年一次的三对三篮球联赛，期盼赢得25000 元的冠军奖金来赔偿损失。在联赛中，大嘴和他的队友以非凡的表现赢得了观众的喜爱及更多重要媒体的关注。当然这引起了李建国的极度厌恶。他想尽恶劣的办法使这些孩子退出联赛，以免他们夺走他儿子的风采--两届卫冕冠军。

    在半决赛前的夜晚，大嘴的父亲发现到大嘴期末考试不及格。他们俩争吵起来，盛怒之下的老林打了大嘴。大嘴在半决赛的表现非常失常，导致杰森和他发生了严重的争执。虽然成功的进入决赛，但是男孩们因不能解决分歧，在恼怒之下解散了队伍。他们决赛的对手正是李威，男孩们能完成这件不可能的任务吗?