80年代，东南亚地区一个现代化都市，银行家王志川收到一封恐吓信和一只蓝骷髅。来信称：为了报30年的深仇大恨，要把王家人都杀光。王在惊恐中找到留学国外成就卓著的私人侦探赵英龙调查侦破此案。调查过程中赵的助手、王的大女儿先后被害，而王的二女儿在警方严密保护下还是先失踪后被杀害，赵的另一助手也被抢杀。为了保护王志川，赵将他转移到一个秘密的山庄，自己则埋伏在王家，深夜，凶手果然来了，经过一番较量，凶手逃走，丢下一个装有蓝骷髅的盒子。根据盒子上英文字母这条线索，赵去找按摩女郎汪洋，她已逃走，在她家中查获了作案的直接证据。当天晚上，王志川被人装进一口棺材里，赵赶到秘密山庄时，只看到一颗象征死亡的蓝骷髅。赵设法抓到了嫌疑犯汪洋，但她在途中服毒自杀……