第一夜ＡＢＣ杀人事件

       昭和11年，在赤富士鹰（伊东四朗）经营的古书店里，亲友的遗物在如月大正（塚本高史）来访的时候，暗示犯罪谜团的信也到了。赤富士正担心着，从有长年合作的木暮刑警（益岡徹）处打来电报。发生了预料之内的杀人事件，在头字母为A的城市的A君杀害了头字母为B的城市的B君。继续回到赤富士原点的杀人预告书，杀人犯的目标果然是…

       第二夜　 爱的灰姑娘（原作：高尔夫球场杀人事件）

       在如月对委托卖《灰姑娘》的美女（吹石一惠）一眼神往的时候，事件发生了。被害人是住在大洋房的画商夏木和之進（佐野史郎）。根据雇工提供的线索，犯人是绑缚并封住夏木的妻子絹子（名取裕子）嘴的中国人，说是因为与夏木所在附近的洗衣店的羽立志摩子（多岐川裕美）有关联的要遭到天惩。赤富士突然想起过去的时光的时候，灰姑娘再一次出现了 …